Сентябрь 1967-июнь 1977 г.
Мародеры и весь курс готовится к ЖАБА. Усиленно штудируют учебники все. ВСЕ?! Нет. Лично великолепная четверка готовит шпаргалки. Лили почти сдается Джеймсу, хоть и закатывает глаза на его попытки сдать экзамены без подготовки.
Сириус занимается любимым делом: ходит по бабам. А также пытается сделать Ремуса чуть веселей, а Питера смелее.
В это время Слизерин готовит будущую армию Темного лорда. Булстроуд пару раз уходит с территории в неизвестном направлении и один раз возвращается жутко измученный. Его встречает одна их гриффиндорок и доводит до Больничного крыла. По дороге выясняется, что его приложили «Круциатусом». Генри приходит в себя и вспоминает что случилось. Он злой, как пантера, влетает в гостиную змеиного факультета и сообщает это все Эвану Розье. Тот в бешенстве. Они оба проводят подготовку к посвящению несмышленых фанатиков в Пожиратели смерти. Однажды им попадется в руки Северус Снейп, который уж давно готов войти в их ряды.
Страшные события атакуют мир и школу, описываются школьные интриги в газете Скитер и все со страхом ждут экзаменов и выхода из школы, когда бывшие школьники столкнуться с мраком войны.

Июль 1977 года.
Лили Эванс готовится стать Поттер, Джеймс счастливый, как ребенок, готовит свадьбу вместе с невестой, Сириус как обычно клеит баб (никто не удивился), а Ремус лишь закатывает глаза на все это, стараясь не думать о пушистой проблеме и том, что с ней его не возьмут в Аврорат.
В это время в далеком Малфой-мэноре происходят жуткие вещи. Над красивым замком поселилась целая армада воронья, а некоторые магглы, живущие неподалеку утверждали, что видели, как туда идут люди в черных одеяниях, таща за собой кого-то, кто лишь беззвучно запинался. Но жертвы никогда не возвращались, а вороны лишь зловеще каркали на крыше.
Аврорат во главе с Алостором («еще-не-одноглазым», но уже постоянно бдительным) Грюмом расследует дела о похищениях. Страшные слухи о Пожирателях смерти приводят народ в панику. Барти Крауч-старший и Корнелиус Фадж стремятся помочь действующему Министру Магии Миллисенте Багнолд, но у них ничего не выходит.
Бывшие школьники вступают в Орден Феникса, видя, что бороться с Пожирателями государство не может. Паника, град непрощенки по всем магглорожденных, кровь и слезы матерей рекой… Альбус Дамблдор ищет способы защитить народ.
Страшные годы. Все потихоньку доходят до ручки, когда Сиббила Трелони делает то самое пророчество, которое поставило Магическую Британию с ног на голову.